銀行提要服務-Codat

銀行提要服務-Codat

專用API
服務商 服務商： Codat
【更新時間: 2024.08.23】 銀行提要服務-Codat 是一個高效且集成簡便的API，旨在幫助銀行、企業(yè)卡發(fā)行商以及支付服務提供商將客戶的交易數據無縫傳輸至他們的會計軟件中。企業(yè)能夠快速整合此服務并推送交易數據，讓用戶獲得類似原生功能的體驗。
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什么是Codat的銀行提要服務?

 

銀行提要服務-Codat

是一個專為銀行、企業(yè)卡發(fā)行商和支付服務提供商設計的API接口。它允許這些機構將客戶的交易數據直接推送到他們使用的會計軟件中，無需第三方中間件或手動文件上傳。這種集成可以幫助簡化開發(fā)過程，減少維護成本，并提供一個看起來像原生功能的銀行提要，從而提高用戶體驗。通過這個接口，用戶可以在多個會計平臺之間輕松推送交易數據，確保數據傳輸的可靠性和擴展性。

 

什么是Codat的銀行提要服務接口？

由服務使用方的應用程序發(fā)起，以Restful風格為主、通過公網HTTP協(xié)議調用Codat的銀行提要服務，從而實現程序的自動化交互，提高服務效率。

Codat的銀行提要服務有哪些核心功能？

贏得新客戶
如果他們的會計軟件不支持 feed，41% 的人不會考慮商業(yè)銀行賬戶、公司卡或支付解決方案。沒有人愿意手動上傳報表。
 
增加更多價值
通過與關鍵財務流程的集成，將您的應用程序嵌入小型企業(yè)客戶運營的中心。
 
簡化開發(fā)
與易于理解的 API 集成，為多個平臺提供源，并在可靠、可擴展的基礎設施上運行。
直接輸入 Xero、QuickBooks、Sage 和 NetSuite
通過與一個易于理解的 API 集成，跨多個會計平臺提供銀行信息。推送交易，讓我們不用擔心各個會計平臺之間的差異。

 

您一直在尋找的易于使用的 API
銀行信息流集成的構建和維護可能很棘手。如果您不想考慮 XML、自定義文件格式或屏幕抓取，那么 Bank Feeds API 就是您一直在尋找的安全、可靠且文檔齊全的 REST API。

 

Codat的銀行提要服務的核心優(yōu)勢是什么？

 

  1. 快速集成：API提供了標準化的接口，使企業(yè)能夠輕松將銀行交易數據集成到不同的會計軟件中，無需復雜的開發(fā)工作。

  2. 多平臺兼容：支持與多個主流會計軟件集成，包括Xero、QuickBooks、Sage等，滿足不同客戶的需求。

  3. 無中介處理：直接傳輸數據，避免第三方中介，減少潛在的延遲和錯誤風險。

  4. 安全性保障：可靠的基礎設施確保數據傳輸過程中的安全性和穩(wěn)定性。

  5. 降低開發(fā)成本：減少開發(fā)和維護資源，企業(yè)無需為每個平臺開發(fā)單獨的解決方案。

  6. 增強客戶體驗：通過自動化的數據傳輸，減少手動輸入，提高客戶的效率和滿意度。

 

在哪些場景會用到Codat的銀行提要服務？

將銀行家與企業(yè)客戶財務數據連接起來

銀行使用 Codat 來加速數據攝取并大規(guī)模有效地為更多企業(yè)提供服務。 Codat 提供了一種簡單、安全的方式，將銀行家與客戶的會計平臺、ERP 和其他財務軟件中的財務數據連接起來。

 

銀行和金融機構

銀行可以使用該API自動將客戶的交易數據傳輸至其使用的會計軟件中，減少客戶手動輸入的時間和錯誤率，同時增強客戶的粘性。

 

企業(yè)卡發(fā)行商

企業(yè)卡發(fā)行商可以通過此API，確保企業(yè)客戶的每筆交易都能無縫記錄在他們的會計系統(tǒng)中，簡化報銷和對賬流程。

 
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使用指南
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1. 客戶端庫設置

  • 從 Codat 官方文檔中選擇適用于您的編程語言的客戶端庫。
  • 按照文檔中的說明安裝和配置庫。
  • 使用庫中的方法與 API 進行通信。

2. 授權流程

  • 生成一個 API 密鑰并保存。
  • 配置 OAuth 2.0，設置適當的回調 URL。
  • 通過授權端點獲取訪問令牌。
  • 使用訪問令牌與 API 進行交互。

3. 數據源管理

  • 登錄 Codat 平臺并訪問數據源管理部分。
  • 添加新的銀行賬戶或金融數據源。
  • 使用管理接口配置和管理數據源連接。

4. 啟用 Bank Feeds API

  • 在 Codat 儀表板中啟用 Bank Feeds API。
  • 配置 API 設置，確保與您的應用兼容。
  • 測試 API 連接并確保數據流順暢。

5. 集成概覽

  • 通過 Codat 提供的流程圖和文檔了解整體集成流程。
  • 確保所有步驟完成后，開始使用 Bank Feeds API 獲取并管理銀行數據。

 

詳情參考：https://docs.codat.io/bank-feeds-api#/operations/create-connection

 

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產品問答
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Codat 通常與誰合作？
Codat 幫助一些最大的金融機構和金融科技公司訪問、同步和解釋其商業(yè)客戶的數據。 Codat 專注于為用于貸款和會計自動化的商業(yè)金融平臺提供連接。 Codat不直接與中小型企業(yè)或會計實踐合作，以促進他們使用的系統(tǒng)之間的集成。
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Codat 是 Plaid 的替代品嗎？
Codat 與 Plaid 合作，因此使用我們的貸款 API 的商業(yè)貸款人可以一起訪問開放銀行和會計數據，以做出更明智的信貸決策。 Codat 不提供付款啟動服務。換句話說，Codat 無法促進開放銀行支付。Codat 與 Plaid 合作，因此使用我們的貸款 API 的商業(yè)貸款人可以一起訪問開放銀行和會計數據，以做出更明智的信貸決策。 Codat 不提供付款啟動服務。換句話說，Codat 無法促進開放銀行支付。
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如何保證數據安全？
所有數據均在傳輸過程中使用 SSL 進行端到端加密，在靜態(tài)時使用 AES-256 進行加密，并由 Microsoft Azure 進行管理。 Codat 符合 ISO27001、SOC 2 和 GDPR 標準。 Codat 進行并通過定期滲透測試。 Codat 的合規(guī)性和平臺安全團隊可以提供有關我們的政策、基礎設施等的廣泛詳細信息。要與他們聯(lián)系，請使用下面的表格與我們聯(lián)系。
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我可以通過 Codat 與哪些平臺集成？
Codat 提供一系列產品，可讓您連接到小型企業(yè)使用的所有領先會計和商務平臺，以及通過我們的開放銀行合作伙伴連接到銀行賬戶。您可以在此頁面上找到您可以通過 Codat 構建的集成的完整列表，您還可以在我們的文檔中查看每個產品的具體覆蓋范圍。Codat 提供一系列產品，可讓您連接到小型企業(yè)使用的所有領先會計和商務平臺，以及通過我們的開放銀行合作伙伴連接到銀行賬戶。您可以在此頁面上找到您可以通過 Codat 構建的集成的完整列表，您還可以在我們的文檔中查看每個產品的具體覆蓋范圍。
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Codat 的產品有白標嗎？
Codat 是一個完全白標的解決方案，供銀行和支付提供商訪問和同步客戶同意的數據。
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Codat 提供哪些支持？
Codat 為我們的客戶提供全面的開發(fā)人員支持，詳細信息請參閱我們的主服務協(xié)議的服務級別協(xié)議和支持部分。對于最終用戶支持，我們要求客戶代表他們聯(lián)系 Codat。如果 Codat 需要與最終用戶一起進行進一步的故障排除，則可以進行安排。 Codat 提供自助服務支持文檔供我們的客戶使用。Codat 為我們的客戶提供全面的開發(fā)人員支持，詳細信息請參閱我們的主服務協(xié)議的服務級別協(xié)議和支持部分。對于最終用戶支持，我們要求客戶代表他們聯(lián)系 Codat。如果 Codat 需要與最終用戶一起進行進一步的故障排除，則可以進行安排。 Codat 提供自助服務支持文檔供我們的客戶使用。
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你們覆蓋哪些地區(qū)？
Codat 支持加拿大、美國、英國、澳大利亞、新西蘭和荷蘭的主要中小企業(yè)會計軟件包。
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關于我們
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Codat
企業(yè)
Codat是一家提供金融數據聚合和API服務的公司，專注于為小型企業(yè)提供自動化數據收集和智能風險決策支持。通過與35多個會計、銀行和商業(yè)平臺的集成，Codat幫助客戶簡化產品開發(fā)，提高運營效率，并增強與客戶的連接。Codat的服務已被多家領先金融科技公司和金融機構采用，包括JP Morgan、Zettle by PayPal、Brex等。公司總部位于英國，以提供深度專業(yè)知識和市場領先的規(guī)模而著稱。
聯(lián)系信息
服務時間： 00:00:00至24:00:00
郵箱： info@codat.io

 

我們的使命是讓小型企業(yè)的系統(tǒng)和服務無縫協(xié)作，讓他們的生活變得更輕松


我們的基礎設施將銀行和金融科技公司與其客戶使用的所有主要會計、銀行、電子商務和支付平臺連接起來，為他們提供洞察力和能力，以更好地了解和服務小企業(yè)。

Codat 成立于 2017 年，受到全球 300 多家客戶的信賴，其中包括許多全球最大的銀行和支付提供商。

深化銀行與企業(yè)之間的聯(lián)系
Codat 讓銀行能夠輕松訪問、同步和解釋客戶財務軟件中的數據，從而幫助銀行與其企業(yè)客戶建立更深層次的聯(lián)系。我們提供一系列專業(yè)產品，以促進財務數據的流動，適用于承銷商業(yè)貸款或將支付數據同步到會計平臺以簡化簿記等用例。

通過與擁有最大規(guī)模和機會為全球中小企業(yè)提供服務的銀行合作，我們的最終使命是通過使小型企業(yè)的所有系統(tǒng)和服務無縫協(xié)作，讓他們的生活變得更輕松。

我們是一家 C 輪初創(chuàng)公司，得到了摩根大通、Canapi Ventures、Shopify、Plaid、Tiger Global、PayPal Ventures、Index Ventures 和 American Express Ventures 等領先投資者的支持。

我們的價值觀

我們的價值觀對我們非常重要，可以幫助人們在 Codat 中發(fā)揮最佳水平，同時也確保我們集體處于最佳狀態(tài)。

實用

我們相信提供有用的技術，能夠解決實際業(yè)務中的真實問題。我們真正希望做那些雖然不總是“酷炫”，但能帶來實際改變的事情。

 

團結

我們相信，優(yōu)秀團隊中的成員會相互推動和支持彼此達到卓越。當我們互相支持時，我們是團結的——當出現問題時，我們不會互相指責，而是共同努力解決。我們包容不同意見，以達成更好的結果。我們不讓自我意識占上風。

無可阻擋

我們相信，對一個明確的目標懷有不可阻擋的動力是打造偉大事物的最佳途徑。我們傾向于行動——在做出明智的決定后立即付諸行動。沒有所謂的不可能問題，只有值得我們全力以赴的巨大挑戰(zhàn)。

 

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最可能同場景使用的其他API
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API接口列表
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使用指南
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1. 客戶端庫設置

  • 從 Codat 官方文檔中選擇適用于您的編程語言的客戶端庫。
  • 按照文檔中的說明安裝和配置庫。
  • 使用庫中的方法與 API 進行通信。

2. 授權流程

  • 生成一個 API 密鑰并保存。
  • 配置 OAuth 2.0，設置適當的回調 URL。
  • 通過授權端點獲取訪問令牌。
  • 使用訪問令牌與 API 進行交互。

3. 數據源管理

  • 登錄 Codat 平臺并訪問數據源管理部分。
  • 添加新的銀行賬戶或金融數據源。
  • 使用管理接口配置和管理數據源連接。

4. 啟用 Bank Feeds API

  • 在 Codat 儀表板中啟用 Bank Feeds API。
  • 配置 API 設置，確保與您的應用兼容。
  • 測試 API 連接并確保數據流順暢。

5. 集成概覽

  • 通過 Codat 提供的流程圖和文檔了解整體集成流程。
  • 確保所有步驟完成后，開始使用 Bank Feeds API 獲取并管理銀行數據。

 

詳情參考：https://docs.codat.io/bank-feeds-api#/operations/create-connection

 

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依賴服務
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產品問答
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Codat 通常與誰合作？
Codat 幫助一些最大的金融機構和金融科技公司訪問、同步和解釋其商業(yè)客戶的數據。 Codat 專注于為用于貸款和會計自動化的商業(yè)金融平臺提供連接。 Codat不直接與中小型企業(yè)或會計實踐合作，以促進他們使用的系統(tǒng)之間的集成。
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Codat 是 Plaid 的替代品嗎？
Codat 與 Plaid 合作，因此使用我們的貸款 API 的商業(yè)貸款人可以一起訪問開放銀行和會計數據，以做出更明智的信貸決策。 Codat 不提供付款啟動服務。換句話說，Codat 無法促進開放銀行支付。Codat 與 Plaid 合作，因此使用我們的貸款 API 的商業(yè)貸款人可以一起訪問開放銀行和會計數據，以做出更明智的信貸決策。 Codat 不提供付款啟動服務。換句話說，Codat 無法促進開放銀行支付。
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如何保證數據安全？
所有數據均在傳輸過程中使用 SSL 進行端到端加密，在靜態(tài)時使用 AES-256 進行加密，并由 Microsoft Azure 進行管理。 Codat 符合 ISO27001、SOC 2 和 GDPR 標準。 Codat 進行并通過定期滲透測試。 Codat 的合規(guī)性和平臺安全團隊可以提供有關我們的政策、基礎設施等的廣泛詳細信息。要與他們聯(lián)系，請使用下面的表格與我們聯(lián)系。
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我可以通過 Codat 與哪些平臺集成？
Codat 提供一系列產品，可讓您連接到小型企業(yè)使用的所有領先會計和商務平臺，以及通過我們的開放銀行合作伙伴連接到銀行賬戶。您可以在此頁面上找到您可以通過 Codat 構建的集成的完整列表，您還可以在我們的文檔中查看每個產品的具體覆蓋范圍。Codat 提供一系列產品，可讓您連接到小型企業(yè)使用的所有領先會計和商務平臺，以及通過我們的開放銀行合作伙伴連接到銀行賬戶。您可以在此頁面上找到您可以通過 Codat 構建的集成的完整列表，您還可以在我們的文檔中查看每個產品的具體覆蓋范圍。
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Codat 的產品有白標嗎？
Codat 是一個完全白標的解決方案，供銀行和支付提供商訪問和同步客戶同意的數據。
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Codat 提供哪些支持？
Codat 為我們的客戶提供全面的開發(fā)人員支持，詳細信息請參閱我們的主服務協(xié)議的服務級別協(xié)議和支持部分。對于最終用戶支持，我們要求客戶代表他們聯(lián)系 Codat。如果 Codat 需要與最終用戶一起進行進一步的故障排除，則可以進行安排。 Codat 提供自助服務支持文檔供我們的客戶使用。Codat 為我們的客戶提供全面的開發(fā)人員支持，詳細信息請參閱我們的主服務協(xié)議的服務級別協(xié)議和支持部分。對于最終用戶支持，我們要求客戶代表他們聯(lián)系 Codat。如果 Codat 需要與最終用戶一起進行進一步的故障排除，則可以進行安排。 Codat 提供自助服務支持文檔供我們的客戶使用。
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你們覆蓋哪些地區(qū)？
Codat 支持加拿大、美國、英國、澳大利亞、新西蘭和荷蘭的主要中小企業(yè)會計軟件包。
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關于我們
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Codat
企業(yè)
Codat是一家提供金融數據聚合和API服務的公司，專注于為小型企業(yè)提供自動化數據收集和智能風險決策支持。通過與35多個會計、銀行和商業(yè)平臺的集成，Codat幫助客戶簡化產品開發(fā)，提高運營效率，并增強與客戶的連接。Codat的服務已被多家領先金融科技公司和金融機構采用，包括JP Morgan、Zettle by PayPal、Brex等。公司總部位于英國，以提供深度專業(yè)知識和市場領先的規(guī)模而著稱。
聯(lián)系信息
服務時間： 00:00:00至24:00:00
郵箱： info@codat.io

 

我們的使命是讓小型企業(yè)的系統(tǒng)和服務無縫協(xié)作，讓他們的生活變得更輕松


我們的基礎設施將銀行和金融科技公司與其客戶使用的所有主要會計、銀行、電子商務和支付平臺連接起來，為他們提供洞察力和能力，以更好地了解和服務小企業(yè)。

Codat 成立于 2017 年，受到全球 300 多家客戶的信賴，其中包括許多全球最大的銀行和支付提供商。

深化銀行與企業(yè)之間的聯(lián)系
Codat 讓銀行能夠輕松訪問、同步和解釋客戶財務軟件中的數據，從而幫助銀行與其企業(yè)客戶建立更深層次的聯(lián)系。我們提供一系列專業(yè)產品，以促進財務數據的流動，適用于承銷商業(yè)貸款或將支付數據同步到會計平臺以簡化簿記等用例。

通過與擁有最大規(guī)模和機會為全球中小企業(yè)提供服務的銀行合作，我們的最終使命是通過使小型企業(yè)的所有系統(tǒng)和服務無縫協(xié)作，讓他們的生活變得更輕松。

我們是一家 C 輪初創(chuàng)公司，得到了摩根大通、Canapi Ventures、Shopify、Plaid、Tiger Global、PayPal Ventures、Index Ventures 和 American Express Ventures 等領先投資者的支持。

我們的價值觀

我們的價值觀對我們非常重要，可以幫助人們在 Codat 中發(fā)揮最佳水平，同時也確保我們集體處于最佳狀態(tài)。

實用

我們相信提供有用的技術，能夠解決實際業(yè)務中的真實問題。我們真正希望做那些雖然不總是“酷炫”，但能帶來實際改變的事情。

 

團結

我們相信，優(yōu)秀團隊中的成員會相互推動和支持彼此達到卓越。當我們互相支持時，我們是團結的——當出現問題時，我們不會互相指責，而是共同努力解決。我們包容不同意見，以達成更好的結果。我們不讓自我意識占上風。

無可阻擋

我們相信，對一個明確的目標懷有不可阻擋的動力是打造偉大事物的最佳途徑。我們傾向于行動——在做出明智的決定后立即付諸行動。沒有所謂的不可能問題，只有值得我們全力以赴的巨大挑戰(zhàn)。

 

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